| Valor - 06/06/2011 15:21
SÃO PAULO - A varejista Magazine Luiza conseguiu captar R$ 886,38 milhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na BM&FBovespa. Conforme anúncio de encerramento divulgado hoje, os coordenadores da operação optaram por distribuir apenas parte do lote suplementar previsto, que poderia ser de até 15% dos papéis inicialmente ofertados.
O preço por ação ficou em R$ 16, no piso do intervalo sugerido, que ia até R$ 21. Caso a opção pelo lote suplementar fosse integralmente exercida, a companhia teria levantado R$ 925,7 milhões.
A empresa já havia informado não ter interesse por um lote adicional, que aumentaria em até 20% o número de ações inicialmente oferecidas.
Na emissão primária, em que os recursos vão para o caixa da empresa, foram levantados R$ 583,91 milhões. O montante está sendo usado para suportar o plano de investimentos da companhia, estimado em R$ 200 milhões em 2011 e R$ 240 milhões em 2012, além de reduzir sua dívida.
Com a venda de participação dos sócios, a distribuição secundária movimentou R$ 302,46 milhões.
Do total de ações ofertadas, 46,8% dos papéis foram adquiridos por investidores estrangeiros. Os investidores pessoas físicas responderam por 20% do total.
(Ana Luísa Westphalen | Valor)
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